在宁中秋眼前出现的是一个年龄看上去只有十七、八岁的少女。
身上穿着黑色的和服，胸前却袒露出大片的肌肤，下半身的两条白花花的大腿也直接暴露在空气中，宛如在像世间的一切展现自己的美好一样，一眼看上去，身材饱满得简直不比宁中秋见过的任何一个少女差。
这样一个浑身都充满着妖艳美丽的气质的少女，不但有着一对黑色的猫耳，还有着两条的猫尾在身后晃动，那副姿态，跟小猫简直一模一样。
宁中秋的眼睛缓缓的眯了起来了。
当他看到对方的猫妖形象之时，心里回想起了关于眼前之人的讯息。
——————塔城黑歌！
父亲是七十二柱上级恶魔排第24位的纳贝流士家分家秘密研究制造恶魔的后天超越者的研究所中的一个人类研究员。
为了实验，他选中日本妖怪猫又最强种族猫魈中的佼佼者藤舞，与她结合生下了黑歌和白音两姐妹。
父亲只将母亲和两个女儿视为实验材料，埋首于实验中。
在一次实验失败中父母双双遇难。
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